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评股论经

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评股论经

来源:联合早报 2022-05-12 05:00

ESR乐高房地产投资信托由两个信托在4月28日完成合并。过后百日内,信托将专注于整合、资产脱售与改进计划以及评估可能的收购与重新发展。因为信托单位数量扩大以及公用事业成本较高,我们把2022年至2026财年每单位派息预测下调0.8%至4.3%,目标价稍微从0.52元减至0.50元。

建议:买入

合并后信托资产组合中的新经济资产占比高达66%,信托将更大程度从亚洲的长期增长机遇受惠。它也将借助保荐商的强大网络和20亿美元新经济资产,进行规模可观的收购。未来的收购料将专注于新加坡、澳大利亚和日本。

(华侨投资研究)

闭市价:0.375元(持平)

目标价:0.50元

ESR乐高房地产投资信托(ESR—Logos REIT)

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