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外资看金兔年 下半年跳高

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,外资预测台股金兔年

台股虎年拉尾盘封关,金兔年开红盘即将挑战「万五」大关,外资正面看待新春行情,认为短期基本面颠簸已经反应在股价上,可提前布局产业复苏题材,尤其下半年有望迎来更多国际资金回流,指数高点上看16,500~16,700点,潜在空间逾1成,甚至挑战「万九」也不是梦。

台股进入农历年封关假期,直到30日才开红盘,外资封关前积极买超、抱股过年,以实际押宝行动展现对台股新年行情的看好程度。里昂证券台湾区研究部主管陈钧宁才刚结束美国行销之旅,与30组以上机构投资人会面交流意见,他发现,客户端对上半年基本面的不确定性已有预期,并开始展现出布局景气与产业循环复苏的企图心。

除了布局循环复苏题材,里昂提出,中国解封是另一个让机构投资人感兴趣的正面因子。中国放弃新冠肺炎清零政策,重新开放激发市场对未来报复性消费的想法,像是美国过去解封后带动iPhone销售强劲增长,即为明显案例,里昂发现,不少投资机构认为这样的经验也可在中国解封上重演,尤其有利Android阵营智慧机销售。

不过,买方机构法人近期乐观情绪虽高涨,但外资并不认为可以掉以轻心,以上半年来看,瑞银证券台股策略分析师陈玟瑾提醒,因库存调整尚未完全告终,加上全球经济进入衰退期,台股企业获利有可能进一步下修;然好消息是,台股本益比位阶偏低,下档空间应有保护。

一旦度过上半年压抑时期,待第三季电子传统旺季来临、获利出现明显进步,将为台股降下期盼的及时雨,甚至第三季外部要是再度转为降息环境,将更有利台股评价与吸引外资回流。瑞银预期,随美国联准会下半年政策可能转变、利率下降,瑞银预期美元将走软,较低的实质利率对股市有利,研判2023年外资流入将为台股带来积极的流动性支撑,与2022年的大量净流出大相迳庭。

必须留意的是,台积电法说会定调「上半年利空成真」、驱使外资重新设定预期以来,市场虽对台股短期担忧放缓,两岸关系地缘政治风险,仍占据镁光灯焦点。

里昂证券认为,中国正忙于经济问题与恢复对美关系,研判两岸局势近期不会太紧张,不过,等时间接近2024年总统大选,两岸关系的紧张杂音也将变多,是届时要留神的变数。

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